اقتنصت 4 بنوك ومستثمر سعودي إصدار الصكوك الخاصة بإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التابعة، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة بقيمة ملياري جنيه.
ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.
وقال مسؤولين في الـ4 بنوك: إن بنك القاهرة وبنك قناة السويس لعبا دور الضامن ومتلقى الاكتتابات، بينما تولي بنك مصر دور ضمان وتلقي الاكتتاب ووكيل السداد.
وأوضح المسؤولون، أن حصص التغطية توزعت على البنوك كالآتي: 1.45 مليار جنيه بالمناصفة بين بنك القاهرة ومصر، و395 مليون جنيه من بنك قناة السويس، و100 مليون جنيه من البنك المصري الخليجي، و55 مليون جنيه لمستثمر سعودي.
